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茶狐看世界:从一个产品,理解西方对中国产能的焦虑|2024-06-09

以前,我知道中国的无人机产业很强,但这几天的一件事,再次颠覆了我的认知。

最近,宁波外贸圈的朋友,在讨论几个不寻常的无人机订单。买家都是一些不起眼的小国,比如中亚的「某斯坦」,往年这些国家没有询价记录,因为市场太小,根本不需要直接从厂家进货。但这一次,他们的订单,数量都是5万个起。(PS:这些都是100%民用小型无人机,不在管制范围内。

这些无人机,外形粗糙,功能简单,但要求长航程、高载荷、低价格、大批量、交货快,什么场景能用到这种规格数量的无人机?明眼人一看,就心知肚明。

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最让我意外的就是报价,低到超出我的常识,万万没有想到,中国的无人机产业,已经卷到这种地步了。

业内的朋友告诉我,中国无人机质优价廉,背后有三个优势,其它国家很难超越。

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—— 材料 ——
现在的廉价无人机,居然已经用上了碳纤维。减轻了重量,增加了航程,提高了载荷。
我记得,一二十年前,碳纤维是一种非常高级的材料,我在大学的时候,省吃俭用好几个月,才抠出600人民币买了一个碳纤维网球拍。
上世纪,日美两国率先研制出韧性顶尖的碳纤维,由于其“制造难度堪比芯片”,日美长期对我国实行产品、设备和技术的「三重封锁」。当时,他们在拿下全球碳纤维市场近80%份额的同时,还一度将其炒至240万/吨,单价堪比黄金,碳纤维也由此得名“黑金”。
图片碳纤维材料
但中国碳纤维产业进步神速,2019年我国碳纤维的国产率只有10%,而截至2022年,短短三年时间,国产化比率已飙升至58.1%。碳纤维产能世界占比已经达到43%,接近全球产量的半壁江山。事实证明,进口产品正在被慢慢淘汰,此时人们才恍然大悟,原来那句「任何低估中国的行为,都是在犯错」并非虚言。
如今,碳纤维已经被中国的企业干到白菜价。再举个例子,我一个朋友喜欢钓鱼,2003年买一根碳纤维鱼竿要1800,现在100块钱的鱼竿都是碳纤维。
把碳纤维用到小型廉价无人机上,放眼全世界,也就中国独此一家。


—— 电池 ——

无人机关键的核心成本之一,就是电池。要想飞得远,必须电池大,越大价越高。
不久前,雷军表示,汽车电池成本就超过10万元,因此14.9万的价格是不可行的。但到了2024年2月中旬,比亚迪的磷酸铁锂电池,一度电的拿货价,已经只有360元了 ,也就是说一百度的电池,只要3.6万。而这个报价还有进一步降低的趋势。
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据业内人士透露,为了保证市场地位,2024年伊始,电池龙头宁德时代梳理产线资源,提出降低动力电池的价格,逐步进入0.3元/Wh时代。2013年的时候,价格是1.75/Wh,也就是说,经过中国企业的集体内卷,电池的价格,短短10年间,下跌了82%。
质优价廉的电池,也是我们无人机的核心竞争力。


—— 软件 ——

我们无人机产业规模大,软件人才就有锻炼的机会,在使用的过程中,根据市场的反馈,不断完善软件。
这也是一道关键的护城河,不是西方没有软件人才,而是他们的人才缺乏产业实战,没有实战数据,巧妇难为无米之炊。于是,在操作软件这一块,我们的护城河越挖越深。
在无人机领域,软件的作用非常关键。举个例子,无人机「自动目标跟踪」,就是一个非常典型的功能。
对我们来说,应用场景通常是这样:先把无人机起飞,接着就会自动跟着正在漫步的一家人,它会选取最合理的角度,拍摄一段视频,然后AI自动剪辑,成为一段美好的回忆。
换一个场景,就可能是,在东欧平原的某个地方,一个绝望的男人,正竭尽全力地奔跑。几公里外的一个无人机操作员,在屏幕上画了一个框,他就被锁定。
此时,这个男人,完全是插翅难飞,一切努力都是徒劳,犹如孙悟空逃不出如来的手心。无论他怎么急停加速,减速变向,在无人机眼里,就是一个冷冰冰的「标的」。
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最后,他精疲力尽,瘫在地上,绝望的看着无人机,那一刻,想起家里温柔的妻子,淘气的孩子,还有年迈的父母……这时候,只要操作者轻轻一点,无人机就可以加速撞上目标。
在男人和无人机接触的那一瞬间,他发出最后的绝望嘶吼,然后,与这个世界告别。来人间走一遭,没想到会是这种下场。而让他离开这个世界的,居然就是一个造价不过几百人民币的无人机。


—— 国外无人机产业现状 ——
中国之外,唯一能打的无人机生产国,就是美国。大疆最强的竞争对手,就是美国的GoPro,曾经推出一款无人机叫Karma ,本以为能战胜大疆,结果成了压死GoPro的最后一根稻草。
现在想起来,取什么名字不好,偏偏取名为Karma,这就是梵文「业」的意思,也就是我们民间所谓造孽的「孽」,如此晦气的名字,焉能不败?
因为写这篇文章,我查了很多资料,如果不是海外媒体报道,真的很难相信自己的眼睛。在「小型无人机」这一块,连美国都如此拉垮。
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美国海军陆战队订购的127架 Rogue 1 无人机,平均每架售价 9.4万美元。Rogue 1™ 是一款垂直起降 (VTOL) 小型无人机,续航时间为30分钟,搭载热成像仪,可以在夜间使用。
一个业内朋友对我说,这样的配置,在中国只要5%的价格(5000美元),功能比老美的Rogue 1 更强,而且量大管饱,交货速度快,无限量敞开供应。
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另外,根据《华尔街日报》的消息,美国初创公司的大多数小型无人机在实战中表现不佳,这些公司原本希望通过实战测试,来增加销量,结果都是竹篮打水一场空。
美国初创公司生产的无人机,故障频发且价格昂贵,促使乌克兰转向中国的替代品。这对五角大楼来说也是个残酷的现实——如此强大的美国,居然搞不定一个小小的无人机!


—— 时代的巨变 ——

掐指一算,如今的世界,具备完整无人机产业链的国家,居然只有一个!这就意味着,低成本,高性能,大规模供应某种「战场刚需装备」的能力,被某一国垄断。这是人类战争史上,前所未有的现象。
在冷兵器时代,108条好汉,操起木棍、锄头、刀叉剑戟,就可以占山为王,与朝廷展开对峙。即便在热兵器时代,能提供军火的国家依然很多,欧洲、美国、日本,都能制造,最多也就质量高低之分,而不存在代际差别。
现在,常规战争已经被小小的无人机彻底颠覆。弱势的一方,命运完全掌握在别人的手里,任人宰割。大国之间维持这煤气罐的恐怖平衡,常规战,要么是大国打小国,要么小国之间互殴。说到底,常规战完全被极少数国家控制,甚至被某一个国家垄断。

俄乌冲突,是人类历史上,第一次社交媒体直播的无人机战争。x上有不少账号,专门发布无人机作战的视频,在廉价的无人机面前,一个个男人,轰然倒下。可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人在不同代际工业产能面前,人类的肉体,显得那么无助。
撇开人情冷暖不说,就算从经济上分析,这也是不成比例的对抗。
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关注俄乌前线的朋友,应该注意到,大规模的坦克大战,已经消失很久了,原因就是无人机防不胜防。
我查了世界主流坦克的价格:
  • 俄罗斯T-90M 450万美元

  • 英国挑战者 500万美元

  • 韩国K2黑豹 850万美元

  • 法国勒克莱尔 930万美元

  • 美国 艾布拉姆斯 1900万美元

  • 德国豹2A8 3000万美元
相比之下,5万架无人机的价格,也就几百万美元而已,这是财务上完全不对称的较量。
无人机群可以360度无死角攻击坦克的软肋,只要在合适的角度和时机发起攻击,一架几百人民币的无人机就可以摧毁一架几百万美元的坦克,退一步讲,就算1000架无人机换一辆坦克,也是很划算的。在这种形势下,曾经的钢铁洪流,面对无人机群,简直就是羊入虎口,有去无回。


—— 写在最后 ——



这个世界已经完全颠覆了,决定欧洲常规战胜败的神秘力量,居然就来自遥远东方的工厂。
中国产能的可怕之处,体现在以下几个方面:

价格低:用低至西方10%的成本,提供相同质量的产品。
性能好:软件和配件的迭代速度都更快,产品的性能也更加稳定。
产业链齐全:中国的产能不是强在某个产品,而是体现在工业体系的完整。很多产品有强大的外溢效应,比如说,因电动车而发展的动力电池,也为无人机的发展提供支持。业内的朋友告诉我,中国是唯一能提供完整无人机产业链的国家。相比之下,美国的无人机产业,必须得到韩日台湾省的支持,但在危机时刻,这些工业链的衔接就会成为很大的问题。
供应量巨大:我们的工业能力只能用可怕来形容,以无人机为例,碳纤维壳子+4个电机+控制板+遥控器+电池,大规模生产的话,成本能做到小几百元一个,1年生产1亿个也就小几百亿产值,仅相当于宁波2%的工业年产值,而且没有任何资源瓶颈。500克一个,总重量才5万吨,也就几千个集装箱,不到宁波港1天的吞吐量而已。
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写到这里,咱就可以理解西方对中国产能的焦虑,其实背后还有一个说不出口的理由,那就是,如果将来某一天发生冲突,产能转化为战力,后果将是什么?试想一下:面对黑压压一片的无人机群,甚至不需人力操作,每一百架编组,AI自动识别,自主发起一波又一波的攻击……「常规阵地战」还有悬念吗?
小型无人机还只是冰山一角,如果其他产品的产能也释放出来呢?后果将是如何?

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