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阿旦:沙利文访华,为战争风险作准备? |2024-08-30

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随着拜登的退选,美国的大选也即将进入白热化的阶段。而拜登政府的左膀右臂,布林肯与沙利文,很有可能也将随之毕业。其中沙利文作为拜登总统的国家安全顾问,将自己的毕业之旅,放在了中国。

沙利文作为即将毕业的毕业生,实际上对于未来的政策制定和执行,究竟还能保留多大的话语权,这是一个很大的未知数。所以不管是中国,还是美国,还是国际上,对于沙利文访华,基本上都没有什么太多的期待。

而有意思的一点是,沙利文在过去的4年间,在作为拜登总统的安全顾问一职上,一直没有到访过中国。这马上要毕业了,为什么要专门来一趟中国呢?

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我觉得这才是真正的玄机之所在。

我在上周的长文章里,特别重点的阐述了这样一件事情,也就是一旦美国开始降息,他必将全力阻止资金流向中国。而9月的美联储议息会议召开在即,沙利文这个时候访问中国,必然有着特殊的使命。

就在沙利文访华之前,彭博社发布了这样一篇报道,英国对冲基金的首席执行官、知名“美元微笑理论”提出者Stephen Jen表示,随着美国降息,中国企业可能会出售1万亿美元的美元计价资产,此举可能会使人民币升值10%。

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报道认为在过去将近三年的时间里,中国的外贸企业将积累的大量外贸盈余,并没有进行结汇,而是留在美国,获取高额的资金收益。随着美国利率政策的反转,这其中可能有1万亿美元将会回流中国。他认为这将推动人民币持续升值,带动资金进一步回流。

他这个观点与我之前长文章中所说的逻辑,其实是一回事。也正因为如此,美国有声音进行造势,认为沙利文此时访华,就是要向我们施加压力,希望配合美国对资本的流动进行预期引导和合理管控,以避免对美国市场造成严重的影响。

说实话,这个说法也并非是捕风捉影,因为在这个时间节点上面,美国最重要的事情,就是对金融战进行收尾,这个时候沙林文访华,当然有着特殊的使命,我个人认为其中最重要的一点,可能就是为接下来可能发生的战争风险,做准备工作。

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国家之间对于资金和人才的争夺,其实往往也是你死我活的竞争。我之前的两篇长文章,专门讲述了资金流向影响及背后的深层逻辑,其中反复跟大家陈述这样一个观点,不要以为美国降息,一切就会好起来。

因为随着降息开始,必然意味着新的资金流动,美国是不可能眼睁睁看着数以万亿计的资金,带着高额收益离开美国的。要如何阻止他们离开,就是美国接下来为金融战收尾所需要做的最重要的工作,这可能也就是沙利文此行的核心使命

这两天沙利文分别与我们外交和军事部门进行了会谈。关于会谈的内容,以及达成的共识,我们有相关的通报,大家可以自己找来看一下,这里我主要是以美国的视角,从美国公布的会谈通报内容,来看看美国的核心关切是什么?

在外交方面的会谈,美国的通报中,关于共识方面的内容是这样的:

双方欢迎为保持开放的沟通渠道所做的持续努力,其中包括计划在未来几周内举行最高领导人级别的通话。他们指出了定期、持续的军方沟通的重要性,并计划在不久的将来进行战区指挥官通话。

在军事方面的会谈,美国的通报中,关于共识方面的内容是这样的:

沙利文先生强调,两国都有责任避免竞争演变成冲突甚至争端。双方均重申了进行常规两军对话的重要性。

这两方面都强调了一个核心中的核心,就是要加强两军的对话和沟通。其中一个重要的成果,就是计划在不久的将来,举行中美两军的战区指挥官电话会议。

在表面上看起来,沙利文专门跑了一趟,连之前反复强调的四不一无意都没有全部重申,两边的通报内容,基本上也是各说各话,除了混了个脸熟,实在看不出跑这一趟的意义在哪。美国还是那么高高在上,但是又拿我们没有办法,这天聊着很累,不过胜在向外界传达了一个天还没聊死的局面。

而实际上,沙利文此行达成了一个重要的成果,就是成功的促成两军加强沟通的局面。为什么这一点如此重要?这就得回到我前面所说的那个问题,随着美国降息,资金有可能会回流中国,美国是绝不会轻易看着他这样发生的。

这是我之前长文章中所说的,美国很有可能会在我们周边挑起极度逼近真实爆发的战争预期,以此来阻止资金回流。而这个时候,美国并不是真的想发动一场战争,所以美国的当务之急,迫切要完成的任务,就是要在两军之间,建立有效的沟通渠道,以免出现擦枪走火的局面。

大家还记得前几天我写的关于中美金融工作组会议中的一个重点,就是中美建立并交换了金融应急联络的渠道,避免在发生金融动荡的时候出现误判。而沙利文此行的毕业之旅,其实做的事情,也是一样一样的。

当然,我们有自己的一套判断标准,有自己的战略应对方式,我们将如何应对,我会在下周一,从我们的视角出发,写一篇长文章来详细论述这背后的逻辑,以及各资金构成与流动方向的选择与博弈。

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