同学们,记住,我说看好科技并不是指科技硬件抱团票,毕竟扒拉开这些票的内核,到底科技含量几斤几两,大家心里都清楚。
某存储牛股之所以牛,是因为哥们在存储芯片暴涨之前囤积了大量的货,就这,市场不分青红皂白抱起团来就猛猛一顿炒。
存储很牛没错,问题是我们上市公司里被抱团炒的存储概念,真的是靠自己牛逼才涨起来的吗?
这让我想起19年年初炒5G概念,当时有个企业叫东方通信被市场选为了龙头,结果股价涨了十多倍,急的企业当时就出来辟谣,说自己压根没有5G业务,但那又如何?资金上头了,抱团了,继续大涨不误。
但最后终究还是一地鸡毛,因为人家是真的没有5G,从哪里来后来就回到哪里去了,前面进来的早的,还能拿到收益,后面被骗进来抄底的,基本就嘎那里了。
当然了,只要不割肉,有钱继续补仓或者有那个水平做T,还是有希望回本的,但那么深的回撤,又有几个人能扛得住那种心理压力呢?
所有的人都知道高抛低吸,但又有几个能做成功的?追高割肉,抄底再割,涨一点自己就吓得先跑路了,这种案例我们自己都经历太多了,因为我们都是普通人,人永远不要考验人性,在金钱面前,我们都脆弱得一比。
其实大家都明白,硬件太贵,持续涨价是不利于AI发展的,道理很简单,成本总要嫁接到消费端上,AI不像以前的软件投资,这玩意烧算力,如果算力成本没办法压下来,那么不管你来了多少用户,最后你的成本是不会被摊薄的,不像软件,你开发了一个软件,增加使用人数是不会增加成本的,到达盈亏平衡点之后,新增的客户都是血赚。
AI走的是重工业模式,大规模的炼钢厂肯定能把成本降下来,但它的基础消耗摆在那里,到了某个点,无论如何成本都下不了太多。
所以要AI泡沫不破,就得让AI用起来便宜,成本可控。
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