青木：猪瘟消退，国家出手，猪价飞天的风口，要停了|2019-09-02-汉风1918-汉唐归来-惟有中华

2018年8月1日下午，沈阳市发生一例疑似非洲猪瘟疫情，8月3日确诊。

于是，疫区内913头活蹦乱跳的生猪，被全部扑杀并无害化处理。

所谓无害化处理，就是活埋并焚烧。

为啥只发生了一例非洲猪瘟，就要把看起来还算健康的疫区活猪全部扑杀？

因为非洲猪瘟虽然对人完全无害，但是对猪非常有害，而且传染性极强，没有有效药物可以治疗，也没有疫苗。

目前世界上唯一有效的办法，就是通过灭杀来净化疫区，隔离病毒。

从这一天开始，中国开启了轰轰烈烈的反非洲猪瘟运动，中国菜场的猪肉价格，也跟着剧烈波动。

首例非洲猪瘟在沈阳爆发后，短短的一年里，中国爆发疫情近200余起，扑杀活猪百万头。

猪瘟病毒传播到了中国所有省份，连海南岛都沦陷了，无数猪场被灭绝式扑杀，大量省份被禁止猪肉流通。

到了2019年的8月，中国的猪肉价格已经上了天，在这个大风口上，甭管黑猪白猪，只要你是活猪，价格都能飞天。

去菜市场买一款50克拉的猪肉，已经成了女人的最爱和炫富的标志。

为了围堵非洲猪瘟，我们扑杀了近百万头猪，百万头是什么概念，铺天盖地啊。

是不是扑杀的活猪太多了，把猪都给杀没了，所以才导致没猪肉吃的。

并不是，2017年全球猪肉产量11103万吨，中国占了5430万吨，中国生产并吃掉了全球50%的猪肉。

要生产出这些猪肉，需要近6亿头猪的数量，目前因非洲猪瘟扑杀的活猪仅仅百万头左右，连0.2%都不到，简直九牛一毛，不会影响猪肉的供应。

那是不是中美贸易摩擦影响了美国的猪肉进口呢？也不是，美国一年的猪肉生产量是1200万吨，本国要吃掉1000万吨，剩下200万吨需要出口全球。

在2016-2018年，中国分别从美国进口猪肉21.55万吨、16.57万吨和8.57万吨，是否进口美国猪肉，对我国的猪价的影响，微乎其微。

我国从全世界多个国家，如德国、西班牙、加拿大、巴西、美国、丹麦等都有进口猪肉，但这些猪肉合在一起，也没有超过中国猪肉市场的3%，中国的猪肉主要还是依靠本土供应，进口肉只能用来调节。

所以，这次肉价暴涨，主要是本土供应出现了问题，和非洲猪瘟有关，但主要是间接关系。

去年8月，沈阳爆发非洲猪瘟，全国一片人心惶惶，各地卫生部门如临大敌，盯死属地所有猪场，一旦检测到疫情，立刻对这个猪场实行灭绝式扑杀。

但是中国的猪肉价格涨了么？没有，肉价不仅没涨，反而还跌了，非洲疫情闹腾的越厉害，扑杀活猪越给力，肉价跌的越惨。

因为很多普通群众，不知道非洲猪瘟对人无害，看了猪瘟的新闻后，反而不敢吃猪肉，这让猪肉价格发生了下跌。

从猪肉价格走势图中我们可以看到，从去年8月份发生疫情开始，中国的猪肉价格一直是稳定中微微下滑的趋势，一直到今年3月1日，肉价才开始腾飞，在今年2月份，还出现了一次猪肉价格的绝对低谷。

到了今天，肉价直接翻了倍。而且这张图上，是毛猪的批发价，屠宰后去掉骨骼和下水，再加上零售的利润，如今菜市场的肉价，高达50一斤。

这只是普通猪肉的价格，不是什么土猪肉，普通的中产家庭，吃这样的猪肉，还真是有点肉痛。

前几天，有一个客人来拜访，我请吃饭，说今天就不安排猪肉了，太贵了，换点别的吃吧。

他点点头，表示理解，说自己本地的猪肉零售价，已经到了40多块，到处都在扑杀活猪，价格看起来还要涨。

互相感叹了一阵后，我吩咐服务员，上小龙虾吧。

在今年2月20日，中国猪肉价格的最低点，大规模暴涨的前夕，我发布过一篇文章，警告大家，你吃的猪肉，要涨价了。

那篇文章里，我建议大家赶紧多吃点猪肉，家里有条件的，可以多储备点腊肉，因为下半年，你可能就吃不起了。

一语成谶后，我今天要告诉大家的是，肉价在做最后的冲顶，再稍稍等待一段时间，肉价就会见顶回落。

因为，引起肉价暴涨的最大因素，已经被国家给清除掉了。

先和大家说一说，引起这次猪肉价格暴涨的主要原因是什么？

是猪瘟病毒蔓延导致大量活猪病死了么？没有。

是国家扑杀太多活猪导致供应不足么？也没有。

导致猪肉价格暴涨最大的原因，是禁止活猪外运。

为了解释这一结论，我先给大家普及一下养猪这个行业的相关知识。

猪肉是猪身上出来的，这个大家都知道，但是你知道，养大一头猪，有多容易么？

人类如今的畜牧业，已经非常科学和发达，远超普通人的想象。

一头猪，从出生到出栏，最多6个月时间，体重大概是100~120公斤之间，料肉比大概是2.6比1。

也就是说，只要你有一头小猪，和260公斤猪饲料，6个月的时间，就能变出一头一百公斤的肥猪。

还有更吓人的，是白羽鸡，白羽鸡的料肉比高达1.8比1，只需要40天就可以出栏，出生30天以上的，都被称之为大鸡。

这哪是鸡啊，这就是个造肉机器啊，所以你今天吃到的鸡肉，才这么便宜，毕竟1.8斤鸡饲料就能换一斤鸡肉了。

所以，只要你有足够多的小猪和足够多的饲料，养6个月，你想要多少猪肉，就有多少猪肉。

那么母猪生小猪是不是很困难呢？

当然不是，一头母猪一年可以生2.47窝小猪，每窝产量在10~15头左右，更吓人的是，小母猪6~7个月就可以进入繁殖期，开始生小猪。

你小时候肯定听说过一句话，叫高产似母猪，说的就是这个道理。

如果给予足够多的饲料，只养不杀，让地球上的猪无节制的繁殖，只需要3年不到的时间，猪会站满地球上的每一个角落。

你不是要猪肉么？满地都是，求吃。。。

而中国的饲料供应，很明显没出问题，粮价非常稳定，有粮就会有饲料。

既然饲料供应没问题，那猪肉供应不足的问题，显然就出在母猪繁育这一环节。

上面刚刚说过，人类的畜牧技术，已经达到了高度科学化，是一门技术活，早已不是几十年前，谁都可以养猪的时代了。

这些年，看中养猪的暴利，想跨界来养猪的巨头数不胜数。

这些低估了养猪难度的巨头，近乎全军覆没。

2009年，网易创始人丁磊决定开启养猪事业，但是一直到了2016年11月，网易才出栏了第一头黑猪。

据说，在网易的养猪场里，猪睡公寓、喝深层地下水，有专人负责点歌，所吃的液态猪粮，人都可以直接食用。

网易甚至还搞了生态粪便处理系统，丁磊曾经说过：

“网易猪粪便处理后的水我都可以喝下去。”

这么先进的养猪场，成本当然不菲，所以网易的猪肉价格，向来都很贵，一直比市场价贵50~100%。

这么贵的肉，恐怕也只有杭州的程序猿才消费得起了。

2012年，武钢董事长宣布要投资数百亿元，建设特大养猪场，开展立体生态养殖。

每公斤钢筋4.7元，每公斤猪肉26元，所以炼钢不如养猪的说法，就是当时武钢提出来的，轰动全国。

后来，武钢没了，这个养猪大战略也就不了了之。

2014年，万达集团王健林对外宣布，准备投入10亿元，建设30万头规模的养猪场，在丹寨县扶贫。全国所有的万达商场，都会作为这批万达猪的销售渠道。

我在万达商城苦守了5年，还没吃到万达猪，听说好像是不搞了。

2018年，京东宣布战略投资养猪业，京东的养猪场有点高端，有无菌隔离，还有“猪脸识别”。

《财经》杂志描绘了一个非常形象的应用场景：

“一头黑猪晃晃悠悠地走到猪圈中间的喂食设备前，设备上的绿灯亮起，它如愿以偿地获得了今天的午餐。这台设备搭载的就是猪脸识别技术，设备前用铁栏杆架设出了一个小通道，仅能容纳一头猪，前端配了一个摄像头，猪进来后，通过面部识别，判断这头猪一天的喂食量来进行喂食，如果已经足量，这头猪就只能失望而返。”

你说，连偷偷多吃一口饲料都不给，这猪混的得多可怜，真是投胎投错了养猪场。

阿里一看，猪脸识别技术，我们也有啊，于是阿里也搞了一个养猪场，投了数亿元，打算实现AI养猪。

阿里云总裁表示：

“如果一只猪长卧不起，那ET大脑就会判断它是怀孕还是病了，提醒人工及时介入，如果只是猪想偷懒，饲养员就会让它多走走，以免影响料肉比。”

“未来，我们想要的是一头跑了200 公里的好猪，而不再是一头200 斤的猪。”

当阿里的猪，混吃等死都不允许，还得强制健身，也不给发加班奖金，猪生一片昏暗。

还有其他更多的巨头，如碧桂园、恒大、万科、中粮、华润、绿城等一众企业也纷纷加入了养猪的战场。

但是到目前为止，只有网易的黑猪在对外出售，价格还死贵，这些巨头我说全军覆没，并不夸张。

养猪，还是要专业人，做专业事，现代养殖科技已经把猪肉生产的潜力挖掘到了极致。

这些跨界巨头，在真正的养猪专业户眼里，和散户的水平差不多。

但是即便是职业养猪的大企业，在今年上半年也没赚到钱，随着上市公司半年报的陆续披露，我们发现一个非常矛盾的诡异现象。

猪价走高，但养猪企业的业绩却在亏损，不过虽然它在亏损，股价反而在一路飙升。

之所以会发生这种现象，那是因为养猪企业的业绩，是在反应过去，而养猪企业的股价，是在映射未来。

从去年8月到今年3月，非洲猪瘟在全国大爆发，虽然仅仅只扑杀了0.2%的活猪，但是为了防止猪瘟扩散，不少省份执行了疫区封锁政策。

这一下可要了养猪企业的老命了，养猪企业都是规模化养殖，被选中为养殖场的地方，通常都是偏僻穷困但运输便利的省份地区，人力和饲料成本都相对低廉，有利于压缩养猪成本。

这些地方对猪肉的消费力并不强，所以猪肉需要拉到人口密集的富裕省份才能变成人民币，活猪流通就是养猪企业的生命线。

一旦禁止活猪外运，养猪场大量的活猪就只能本地销售，售价大幅降低，导致养猪上市公司半年报出现了亏损。

那为什么股价却出现了飙升呢？因为股价映射的是未来。

这一轮非洲猪瘟，对我国的养猪散户，造成了毁灭性的打击。

非洲猪瘟的传染性很大，沾染在车上、饲料上、甚至人的鞋子上，都能直接毁掉你的养猪场。

而中国的散户养猪场里，泔水养猪是传统且常见的一种养猪方式，每家养殖规模都很小，病毒非常容易跟随猪贩子的脚步，连锁毁灭途经的所有小养殖户。

开养猪场，世界上最伤心的事就是，人还在，猪没了。

而中国的养猪产业，起步非常晚，还没有形成规模化，猪肉供应的50%，都是来自于农家散户，他们的养殖规模，大多在万头以下，没有能力对饲料和养猪场进行彻底的隔离和消毒，很难预防猪瘟病毒的入侵。

所以，猪瘟病毒对散户的威慑力非常大，一旦中招就血本无归，抗风险能力很低的散户养猪场，没有胆子补栏，猪价虽高，你要把猪养满6个月才有命拿啊。

就这样，散户被非洲猪瘟所威慑，不敢扩大养殖规模，以保命为主。而规模化大企业，受限于产区的猪肉调运禁令，因为猪肉滞销、利润亏损，也不愿意扩大养殖，甚至还在缩减养殖规模。

大户和散户，对养猪心里都没有底。

所以从去年10月份开始，中国的能繁母猪存栏量持续下降，到了今年6月达到历史最低值，和去年同比降幅达到了26.7%。

能繁母猪的存量下跌，就等于将来出生的小猪数量下跌，在饲料价格不变的情况下，小猪的数量就等于猪肉的数量，所以未来猪肉的供应量，会下跌26.7%左右。

而大型养猪场抵御病毒的能力，远远超过小型散户养猪场，在资本的操作下，扩大产量的能力和速度，也远大于散户养猪场。

所以，猪肉供应量下跌，最大的受益者，是大型养猪企业，所以他们在业绩亏损的同时，股价大幅上升，这反映了资本市场对这些企业未来盈利的预期。

只要猪肉省际调运的禁令一解除，这个预期，就能变为现实。

非洲猪瘟的传染性这么强，而且据说这个病毒无药可治，俄罗斯感染病毒这么多年，到今天都还是疫区，怎么可能放开猪肉省际调运的禁令，那不是放纵猪瘟卷土重来么？

这种看法是非常错误的，我们的确没有药物可以遏制非洲猪瘟，但这并不代表这种病毒就是无解的。

类似于非洲猪瘟这种致死性非常强的病毒，采用净化隔离这种生物防治手段，是可以轻易扑灭的。

例如说非典，这个病至今也是无药可治，但是病毒早就被消灭了，而且非典是传染人的，不能像猪那样随意扑杀，隔离消灭的难度比非洲猪瘟要大十倍不止。

2002年11月16日，广东佛山出现了首个非典病例，有300人被感染。

2003年3月21日，中国成功分离出非典冠状病毒，全球首次确认非典的病原体。

2003年6月13日，世卫组织宣布解除中国河北省、内蒙、山西省和天津市的旅游警告。

2003年6月24日，世卫组织宣布将北京从“非典”疫区名单中排除。

到了今天，非典已经成了一个历史名词，没有任何人担心出门会染病。

满打满算，非典在我国只出现了7个月就被基本消灭，而光确认病原体，就花了4个月，至于特效药和疫苗，到今天都没有。

中国卫生部门，硬生生的凭着原始野蛮的隔离和消毒，切断了非典病毒的传播链条，将其彻底消灭。

至于非洲猪瘟，隔离消灭的难度，比非典更容易，毕竟非典病人你只能隔离治疗，那是人。而感染猪瘟的养猪场，只要发现一例病症，整个养殖场，甚至方圆几里地的所有养殖场，全部灭杀，一猪不留。

非洲猪瘟肆虐全球，西班牙是第一个彻底根除猪瘟病毒的国家，西班牙专家曾经说过：“防控非洲猪瘟就是钱的事”。

这一句话，戳破了问题的本质。

西班牙曾采用了种种手段，完全没有办法遏制非洲猪瘟。1985年，西班牙启动疫病根除计划，对发现疫情的养猪场，给予足够且快速的补偿，把钱补偿到位后，养猪场就愿意第一时间报告疫情，配合政府进行活猪扑杀净化工作。

哪怕是在摸索中，西班牙也只用了5年时间，就基本净化了国内所有的领地，到了1995年，西班牙宣布在全国境内，彻底灭绝了非洲猪瘟病毒。

当然，其实还有更快的，当年海地发现了猪瘟病毒后，直接宣布把国内所有活猪扑杀，对养猪场进行彻底消毒，几个月就灭绝了国内的病毒。

但是海地太小了，所以还是西班牙的案例更有参考价值。西班牙只相当于中国一个省，所以他们是没有国内调运禁令的。

西班牙的案例告诉我们，只要我们坚持活猪扑杀，哪怕没有省级调令禁运，我们也能在5年左右基本净化全国的猪瘟病毒，在10年左右彻底灭绝所有病毒。

再看看俄罗斯的例子，俄罗斯地广人稀，还很穷，疫病防控体系极弱，俄罗斯没有钱补偿，导致养猪场不愿意配合防疫部门灭杀活猪，所以非洲猪瘟在俄罗斯肆意传播，基本等于放任自流的状态。

2007年，非洲猪瘟在俄罗斯爆发，大量的俄罗斯养猪散户被猪瘟病毒折腾的苦不堪言，主动也好，被动也罢，猪瘟把俄罗斯散户的产能全部给淘汰了，猪肉产能曾直接减半。

但是俄罗斯的那些有隔离病毒能力的大型养猪场，不仅活下来了，还活的很好，到了2017年，在仍然是疫区的前提下，俄罗斯的猪肉产能，已经恢复到了2007年以前的水平。

毕竟病毒的传播需要一定的起始量，猪自身也有一定的免疫能力，只要采用一定的手段，对进出人员、设备、饲料进行消毒，将99%的病毒隔离在外，哪怕通过蚊虫稍微混进来一点病毒，也无法兴风作浪。

到今天为止，俄罗斯依然是非洲猪瘟的疫区，病毒横行，但是国内存在猪瘟并不耽误养猪产能的恢复，只要产能上去了，猪肉价格，自然也就下来了。

俄罗斯的案例告诉我们，哪怕完全不管猪瘟病毒，单纯靠大型养猪场的自我防御和扩产，也能在10年左右的时间，恢复猪肉产能。

而中国目前采用的方案，是结合两者之精华，外加举国之力。

自今年以来，中国处置非洲猪瘟疫情153起，扑杀活猪119万头，单月疫情爆发已经降低到了个位数，在8月份，新发疫情仅3起。

按相关规定，除云南、四川、湖北外，其余省份已经可以解除疫区的封锁，恢复生猪的生产和销售。

8月22日，国常会宣布，要稳定住生猪生产、确保猪肉价格稳定，加快猪瘟扑杀补助的发放速度，采用多种措施对养猪场进行支持，还要求“地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定”。

中央定调，以举国之力办大事，解决民众吃不起猪肉的菜篮子问题。

各大省份，立刻出台相应政策，大力扶持养猪企业，要贷款给贷款，要批地给批地，各地官员主动上门洽谈，用种种优惠政策，诱导扶持养猪企业扩大规模。

有的地方，甚至把养猪的任务，纳入到市长今年的KPI考核指标里。。。

现在，全国大部分省份的疫情已经得到控制，在解除封锁的前提下，阻挡猪肉生产的最大障碍已经解决，大型养猪企业，拥有抵御非洲猪瘟病毒的能力。

如果再得到了地方上大力的土地和贷款支持，难以想象，这些企业的产能会扩张到一个什么样的地步。

虽然政府大力扶持产能，但产能的扩张毕竟需要时间。为了遏制猪肉涨幅，政府打开了国库储备，将储备的冻猪肉抛向市场，遏制肉价。

以前，国内的粮油价格经常暴涨暴跌，被外国资本所收割，自从国家建立了粮食储备制度后，这种情况就再也见不到了。

玩高抛低吸，哪个企业的体量，比得上国家。

业内有句话叫“你永远不知道国家存了多少冻猪肉”。

为了尽快的遏制肉价，南宁市甚至对猪肉进行降价销售，直接对所有猪肉补贴10%，当然，为了防止套利，凭身份证刷卡，每人每天限购1公斤的补贴肉。

而加速活猪扑杀政府补贴的发放速度，很明显是在激励养猪场上报疫情，以更快的速度消灭非洲猪瘟，并且让补贴资金流入养猪业，让其能有再度扩大生产的本钱。

西班牙的活猪扑杀+俄罗斯的大型养殖隔离+中国特色的举国之力，你猜恢复产能，降低猪价需要多久？

粮食是刚需，其他农产品，也都是准刚需，需求弹性非常小，供给的微弱变化都能引起价格的剧烈波动，“蒜你狠”，“姜你军”“豆你玩”，都是依据农产品的这种特性炒作起来的，猪肉自然也不例外。

2007年，我国的生猪供应量减少了8%，而猪肉价格却上涨了65%左右；2011年，我国猪肉供应减少了6%，猪肉价格却上涨了46%左右；2016年生猪供给减少3.3%，猪价却上涨了22%。

根据历史经验，我们可以测算出，即便有鸡肉鱼肉可以作为替代补充，猪肉的供应量每下跌1%，价格大概就会上涨7%。

2019年6月，我国的母猪存栏量下跌26.7%，这是历史最低值，这代表未来的猪肉供应量，也会下跌26.7%，带来的价格涨幅，预估为186.9%。

而今年9月份，价格的涨幅已经达到了110%左右，换句话说，如果纯粹按照市场调节，即便考虑到一定的折减，价格的最终涨幅，还能在今天的基础上，再涨50%。

但是中国不是纯粹的市场经济，因为市场反应速度太慢，所以有形的手也会进行调节。

在国家的大力诱导下，从9月份开始，各地的养猪场一定大举扩栏，养猪产能上不去，年底市长的KPI就要垫底。

小母猪养到能繁殖的地步，需要6个月，妊娠期需要4个月，母猪生的小猪养到出栏的地步，还需要6个月，也就是说，养猪产能的大扩张，从今天开始算，也至少需要16个月以上的时间，暴涨是从3月份开始的，已经过了6个月，合计22个月。

而我国历代猪周期，也都是20个月左右，差不多。

当然，如果现在立刻扣留一部分母猪不出栏，直接扩充繁育母猪的储备量，那这个周期，就能缩短6个月，只需要10个月就可以让产能爆发。

所以不管怎么算，纯粹按照市场调节，再涨50%肉价，轻轻松松，高肉价还会再持续至少一年。

但是有形的手出现了，一边强行刺激产能，一边放出储备冻肉，强行压制肉价，扶持力度前所未有。

2007~2008年，中国的生猪价格从每斤8.7元猛涨至17元，为了确保民众的菜篮子，国家拿出了25亿元补贴养猪，加大对母猪的补贴，并扩大养猪保险覆盖面。

你猜怎么着，到了2009年，猪肉产能暴涨，肉价大跌，为了保护养猪户，不至于产生谷贱伤农的现象，国家大开仓门，进行冻肉收储工作，强行稳定肉价。

这才一年，猪肉价格就从天上摔到了地下，要不是国家收储，当年很多养猪户就直接破产了。

以中国防治非典的成功经验，再加上西班牙和俄罗斯的防治案例供参考，非洲猪瘟对中国而言，只是个小麻烦，不会有太大的影响。

资金的扶持和倾斜不是问题，但新型养猪场的建设和种猪的调运，都需要时间，10个月，是最起码的。

但是没关系，中国的冻肉储备是战略级的数量，只需要适当的抛储，就可以轻易对冲掉这段时间的缺口。

所以，猪价正在加速赶顶，扩充产能这事国家早就想做了，一直在等猪瘟的防治工作见到初步成效。

如今猪瘟消退，国家出手，扩产能和压肉价同时进行，猪价飞天的风口，要停了。

赶紧多吃几盆小龙虾吧，趁现在的猪肉还比较贵，等明年，小龙虾就没啥性价比了。

青木：猪瘟消退，国家出手，猪价飞天的风口，要停了|2019-09-02

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