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牲产队:美国“魔爪”伸向台积电|2021-10-03

台积电,一不小心入了美国的圈套。
 
美国伸出一只魔爪,要求台积电交出自己的“蛋蛋”!
 
9月23日,美国政府在白宫举办了一场“芯片鸿门宴”。受邀参加的企业有英特尔、三星、台积电、苹果、微软以及通用汽车等。前三家是全球顶尖芯片制造巨头,后三家是美国最大的芯片买家。
 


这场会议的目的,是为了解决美国企业的“芯片荒”。
 
关于“芯片荒”的问题,不是美国一家的问题,而是全球性问题,中国也很缺芯。“芯片荒”的造成,既有天灾的原因,但更多的是人为的原因。
 
在天灾方面,是因为新冠疫情和极端灾害,让部分芯片工厂停工停产,产能骤降。如德州暴雪,就让英特尔、恩智浦、英飞凌和三星等芯片工厂被迫停产两个月以上。
 
在人为方面,一切的源头还是在于特朗普对中兴和华为发起的芯片战。原本,国内企业是一边进货一边生产,按量订购。但芯片战发生后,国内企业开始大规模囤货,芯片储备量短则半年,长则一年以上。
 
也就是说,芯片的需求出现了“泡沫”。大家都怕缺芯,大量地囤货,进一步放大了“缺芯”的现象。
 


缺芯不止是在手机领域,最缺的是汽车芯片。据高盛估算,全球因芯片短缺,2021年全球汽车产量将减少770万辆。国内新能源汽车产能很难爬坡,一个重要原因就是缺芯。
 
就中国汽车行业而言,目前只有比亚迪拥有芯片制造能力。
 
汽车芯片技术要求不高,28nm制程就能解决全球99%的汽车芯片生产。汽车芯片短缺,纯粹是产能不足造成的。
 


这时候,就出现了一个显著的矛盾。在高科技领域,中国发力向上突破,美国全力固守领先位置。而芯片,是高科技产业中的“心脏”,没有芯片,高科技产业就无从谈起。
 
当全球芯片产能无法满足芯片需求时,这些芯片是优先供应美国,还是优先供应中国?谁能得到更多的芯片供应,就能取得更大的优势。
 
一个典型的例子就是,美国勒令台积电断供华为芯片,华为手机业务就被打残了。相反,美国高通和苹果则迅速瓜分掉华为空出来的市场份额。
 
别看小米手机取代华为,成为世界第二。但小米的世界第二和华为的世界第二,是完全不同的。小米使用的是高通芯片,背后利好高通。同时,小米占领的是中低端市场,华为原来占领的高端市场,几乎全部被苹果接盘。
 
小米只是喝了点汤,真正吃肉的是苹果和高通。
 


这就是芯片霸权的威力。
 
我们再说回美国白宫举办的“芯片鸿门宴”。这是一场专门针对台积电的会议。在会上,美国商务部部长雷蒙多先是夸赞了台积电、三星等公司,称赞他们为保障全球芯片供应,不断创造全球芯片产能新纪录,做出了贡献。
 

吉娜·雷蒙多



随即,雷蒙多话锋一转,图穷匕见地说道:“但谁在提升产能,谁在浑水摸鱼,美国并不知道。这种不透明的状况,不能再持续下去。”
 
为了解决各个芯片厂家产能不透明的问题,雷蒙多称:“希望你们能自愿向美国政府分享客户名单,订单数据以及生产计划等商业数据。”
 
说完,雷蒙多又颇具威胁地补充道:“如果你们不自愿,美国将启动《国防生产法案》,要求你们自愿。限期45天,45天之内上缴数据。”
 
这是赤裸裸的强盗行为。客户名单,订单数据以及生产计划,对企业而言,是绝对的商业机密。如果被美国政府获取,那么,美国企业在芯片采购方面,将获得强大的议价权。
 
虽然当时参会的有英特尔、三星、台积电三家芯片巨头,但是,三星芯片主要是自产自销,英特尔是美国企业,唯有台积电,为了获得最大的商业利益,一直致力于保持中立地位。
 
虽然这种中立地位,早就在华为断芯事件中被打破。
 


台积电的商业想法就跟蔡当局一样,大陆和美国两边的钱都想赚,既不想被统一成为一家中国企业,也不想过分靠近美国,丧失大陆市场。
 
可现在,美国的强盗行为,打破了台积电的这种两边通吃的平衡。美国这么做的目的其实很简单,就是要台积电的芯片产能优先供应美国,保障美国高科技产业处于领先地位。
 
美国要看看,台积电的芯片产能有多少供应给了中国,有多少供应给了美国。当中美“闹芯荒”的时候,台积电得优先保障美国企业有芯可用,减少供应中国,阻碍中国高科技产业的发展。
 
台积电,在美国吃了个闷亏。现在行情好,台积电芯片可以多卖一些给美国,少卖一些给中国。可一旦行情不好的时候,掌握台积电机密数据的美国,就会打压台积电芯片价格,而中国大陆又会减少台积电订单,局面将对台积电非常不利。
 
可是,面对美国的流氓行为,台积电没有抗拒的能力。
 


从数据来看,台积电是全世界名副其实的芯片制造巨无霸。台积电一家的芯片产能就占据全球57%的市场份额,比英特尔和三星加起来都高。
 
但是,台积电受美国深度控制。
 
在台积电的股权结构中,第一大股东是美国花旗托管台积电存托凭证专用户,持股20.78%。前十大股东中,有6家是美国金融资本机构,共持股29.8%。
 
张忠谋团队仅持股8%,只有日常经营管理权,真正的投票权掌握在美国手里。而且,张忠谋本人也是一个从小在美国长大,毕业于哈佛大学的美籍华人。
 
本质上,台积电是一家由美籍华人经营,美国资本控股,生产基地设在台湾的美国企业。我们不能因为张忠谋长着一张华人脸,就把他当成中国人,我们更不能因为台积电取了一个中文名,就把它当成中国台湾企业。
 


台积电已经开始转移生产线,重返美国设立最先进的5nm制程芯片工厂。台积电仍然在中美两边押注,一部分5nm芯片工厂留在台湾,方便接大陆订单。一部分5nm芯片工厂设在美国,即便以后,大陆统一台湾了,台积电仍然可以吃下美国订单。
 
从台积电的身上,我们可以看到,这其实在很大程度上,就反映了台湾人的普遍心态。保持中立,两边通吃,这也是马英九时期“不独不统”政策的根源所在。
 
这是一种投机心理。在中国统一大势面前,台湾想保持“中立性”,已经是不可能。当美国的棋子,终将被美国所抛弃。
 
阿富汗前政府的案例,已在眼前。
 
可是,从短期来看,对中国而言,台积电匍匐于美国脚下,仍将对中国高科技产业带来一些不利影响。中国企业获得高性能芯片会变得更难,中美的“芯片战争”还没有结束。
 
中国要想实现高科技产业自主化,只有两条路可走。
 
一条捷径是,迅速统一台湾,接管台积电的芯片工厂,一举控制全球57%的芯片产能。台积电是谁的不重要,重要的是光刻机掌握在谁手里。阿斯麦光刻机一年产量就十台,而台积电手里掌握全球90%的光刻机,美国想补货都来不及。
 
另一条路则是,自研光刻机,打破荷兰对光刻机的垄断。但这条路会非常艰难,少说也要5-10年。因为就算中国研发出顶尖光刻机,可产能也一下子供应不上来。
 
这是一场持久战,败则败矣,胜则一飞冲天起,一战定乾坤!

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