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阿旦:国产芯片重大突破,未来谁卡谁脖子?|2023-08-02

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芯片的重大突破,可能正在发生。这两年美国在芯片上的制裁,可谓是变本加厉,具体效果怎么样不好说,但主打就是一个损人不利己。现在人工智能方兴未艾,美国那边已经在放风,后面可能还要进一步加大制裁,而芯片行业依然是美国最重要的抓手。

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但是目前的情况来看,美国的目标应该是基本不可能实现的。这从我们的集成电路进口和生产数据上,也可以看出来。

据海关总署官网7月13日公布的数据显示,2023年前6个月中国大陆集成电路(IC)进口量为2277亿个,同比下降18.5%。去年同期为2796亿个。芯片进口总额下降22.4%,至1626亿美元,降幅远大于中国大陆整体进口的降幅,后者同比下降0.1%。

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可能有人要往经济不好,出口下滑上扯,所以一并提供一下生产数据。根据国家统计局数据,2023年前5个月,中国大陆集成电路产量增长0.1%,达到1401亿个。而6月IC产量总计322亿颗,年增5.7%。

实际上就是国产并没有出现同步下滑,但是进口大幅减少,换句话说,国产正在快速增长,并已经大量替代进口。而且从去年到今年的这个增速来看,是在加速的。那么这些基础数据的背后,很显然是有某些方面的突破在进行支撑。

最近有两个消息,可能显示芯片上的重大突破,正在发生。

一个是国产28nm光刻机的突破。据新华社报道,近日,有消息称,上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机,预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前,国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”,在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。

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另一个是今天市场有传闻,华为在10月底,可能会在5G芯片上取得突破,并会发布新的5G手机。具体5G芯片是自研,代工还是外采,并没有说,但是这毫无疑问依然是一个重大突破。今年华为手机销量增长不错,这要是有了5G回归,可以期待重回巅峰了。

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随着整体趋势的确立,可以肯定后面的突破会越来越多,我们可以等着更多的好消息发布。

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未来到底谁卡谁脖子?未来我们在芯片行业上的突破,会越来越多,这基本上是毫无疑问的,一方面最近几年的资本大量投入,另一方面我们的工业研发生产在政策倾斜下,资源越来越集中,可以说在这种情况下,突破本来就是一种必然,没有突破那才是奇了怪了。

其实去年就已经有消息了,2023年会是一个重要的时间节点,应该说这是2025这个重大节点前,最关键的一个节点。从目前的消息看,随着国产28nm光刻机的突破,可能将会解决75%的芯片需求。而剩下的14nm,甚至7nm以下,应该说主要还是集中在手机需求上。

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换言之,国防,科研,工业产能方面,对芯片的需求,28nm制程已经可以满足绝大部分了。而14nm及以下,国内目前中芯国际也有部分产能,只是没有实现全国产化。总之来说,就是28nm光刻机一旦突破,至少是国家安全方面,就可以松一口气了。

而华为的5G芯片突破,可能去年大嘴说华为手机2023年将王者归来的时候,就已经大致有数了。华为不会生产光刻机,但是有没有可能通过买来的光刻机,实现芯片生产上的突破?这说起来可能是吹牛,不过大嘴吹过的牛最后可都实现了的呀,所以这更像是一次预告。

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芯片行业目前是美国最在意的高科技产业,卡脖子主要也是集中在这里。那么一旦我们实现突破,我们要是想反过来进行反制裁,那可选择的就多了。而我们的反制裁,倒也不是说黑科技你弄不出来,而是明着的就是消耗你的资源,让你无法大批量低成本生产。

最近我们有两个方面的反制裁,一个是镓和锗,一个是无人机。这两个影响大不大,其实不用看美国的反应,就看大殖子们的反应,如果气急败坏冷嘲热讽唱反调,不用等美国官方认证,那大概就是打到美国痛处了。

此前禁止镓和锗出口,就有人跳出来说对美国不会产生任何影响,现在美国要削减F35战机的交付量,外界推测由于镓的出口管制,会影响F35使用最新的氮化镓雷达系统,当然美国肯定不会承认,但是只要结果是好的,哪怕你说是因为爱好和平而减产,我也是信的。最新的无人机出口管制,估计也会有人说没任何作用,希望过两天乌军不要抱怨。

最近美国还在炒作大量进口中国的原料药,其实哪里只有这些,我们有大量的工业产品,产量超过全世界一半以上。其他国家倒也不是无法生产,而是无法大批量低成本生产,当然我们并没有拿这些出来反制裁,那是要维护全球贸易的大局。

但是如果美国真的疯狂失控,要掀桌子,到那时候,到底是谁卡谁脖子,那还不一定呢。

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