汉唐归来
惟有中华

菌爷:楼市与股市!周期轮回是一条钢的皮鞭!|2019-03-09

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2018年10月份,东亚大陆的风云事件。

资本晚辈们注意!全球最大的“鳄鱼”闻着鱼腥味来中国了。要知道2017年,它已经悄悄的超过了曾经视国家篱笆墙为无物的索罗斯量子基金。

桥水基金,无论是当下,还是未来很长很长的一段时间里,中国金融资本逐步机构化的残酷战场上,狭路相逢也罢、顺势跟风也罢,它都是一个绕不开的角色。

▲桥水(中国私募)基金备案

你菌爷的好友村口大爷说:“这个人写了一本《原则》,真是有点像是学习了中国的《道德经》,原来资本杀伐和治国之道的哲学底子是相通的”。

多年之后我们在此回眸当下的瞬间,任何事情都不是无缘无故的,一切都是那么顺理成章,又都水到渠成。

放狼进来,不是来浪的,而是要搅动这一潭死水,过剩的金融资本和投资性消费不可能只有房地产一个池子,内生性的需要,建个猎场来收容既成事实的各级别“赌徒们”。

让现金流在国民的账户上跑起来。我们注定要诞生一批不生产,只消费的“物种”。金融产能的深入参与者,就是如此。

请注意!金融也是一种产能,而且将是未来北上广深这些有头有脸城市竞相争夺的产能。目前全国性房价的间歇性熄火,是因为龙头还没有准备好,无法更进一步。

简单的逻辑就是,金融化的城市,世界财富区域化集中的池子,开放便利化的全球中产Money的大管家。钱从手中过,干的是金融管家的买卖。往深的说,则是一个国家“印钞权”市场端的操盘手。未来,这几座城,这几群人,牵着中国资产价格的牛鼻子,经济版图重塑经济结构调整皆系于此。

城运,主要看人+钱的逻辑。

有人说,美国的服务业占了经济版图的绝对大头,但这个服务业细细的摊开算算的话,金融服务业也就是钱的买卖担的分量是很重的,可以想象,拔个罐、捏个脚、送个快递才挣几个钱,钱生钱才来劲儿啊,都是高端金领的水平,30郎当岁就大言不惭的要退休了。

纽约城的全球城市老大哥的地位究竟是谁打下来?

华尔街的银行家们开始忆往昔了。

2

回到当下的现实。

所有的一切都只是开始,而且放眼世界所有伟大的开始之前,都不是温暖阳光。没有暴风骤雨过后,一切晴空万里都显得不那么千呼万唤。

截止2019年2月中旬,达利欧率领桥水基金登陆中国的这一个多季度里,简要总结下来只说了两句话:“中国去杠杆以及提前付出代价的成效良好,未来会表现出韧性”;“目前,世界经济、政治和国际关系依然悲观”。

 

最近报道出的一份新的演讲稿中,掌门人达利欧更是直接给出了,历史钟摆正朝着更糟的方向摆动这样的极度悲观论断。

 

按照桥水基金的最新推演,作为欧洲经济体核心的英法德已经先后出现走弱,作为中游经济“中枢”的中国也开始出现现实的困扰;一枝独秀超过7年的美国经济从2018年末开始面临放缓命运,预测很有可能作为世界需求总龙头的美国经济将在2020年大选之前出现悲观预期的实质性兑现。

全球正在接近牛熊转换的风险兑现期。

回顾历史,我们只是在不停的重复着同样的动作。当“福特流水线”概念,成为全社会共识的生产方式时,我们面对的所有行为方式也早已被经济决定的流水线化了。无论是总统换届还是应对每一次危机的操作,本质上都是一样的。

经济,决定手里的牌。

就像你菌爷的好友村口大爷说的:“当大当家的手里的牌用尽,无力回天了,剩下的也就只能抬头看天了”。

2018年12月7日,《财经》记者在纽约采访达利欧时,他表示,从历史周期、经济周期、债务周期等他进行研判的依据出发,如果看一看大周期,过去数年,美国的财政政策和货币政策提供各种各样的流动性,从减免税、到央行购买资产、到降低利率,以各种形式进行大手笔刺激经济,现在可以说所有能用的手段都已达到顶峰了。

每个人、每个企业、每个国家,都不想被说:“你已经到顶峰了”。言外之意,该是趋势性走下坡路的时候了,残酷,也是自然道理。

周期轮回是一条钢的皮鞭。

3

新的一年开始工作,见了很多的人,聊了很多的实战逻辑,从资金管理到几十个技术指标究竟是左侧有效还是右侧更有效,市场之中,都是小人物,不用也不会装大瓣儿蒜。

笔者,只是更接近战场的前线罢了。

成年人的世界里,特别是作为食物链底层的男人们,有时候真的没有退路,从劳动层到资产层再到更为艰难的资本层,一级一级,哪有那么容易。

我们预测风险到底有什么用?

 

风险集中的兑现期,就如同狂风暴雪天气袭来一样,丛林是公平的,灾害来临,所有小动物们都毫无区别的冻得瑟瑟发抖。

这个时候,更容易达成对阳光的共识。

阳光是什么?

在暴风雪来临的时刻,相互不对付的大屁股们坐在一起,吐槽着寒冷,共话着未来,达成共识,全球救市共振迎来一次新的周期。

楼市与股市。

行百里,半九十,请耐住性子。熬过上半年的市场化出清阶段,待到包袱卸下,又是新的春天。

 

希望新的一年可以随时沟通,聊聊经济,讲讲人性,可以跟菌爷相互加个好友,新的一年争取在机会来临的时刻,带上一批。

 

 

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